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內容導航：1、國內生產膠原蛋白的上市公司：前言觀點！膠原蛋白市場概況分析：錦波生物vs創爾生物vs東寶生物2、國內生產膠原蛋白的上市公司，重組膠原蛋白龍頭巨子生物通過聆訊

1、國內生產膠原蛋白的上市公司：前言觀點！膠原蛋白市場概況分析：錦波生物vs創爾生物vs東寶生物

一、膠原蛋白概況

膠原蛋白是一種具備三螺旋結構的特殊蛋白質。不同于普通蛋白質的簡單結構，膠原蛋白屬于三 螺旋結構，其分子由三股左手螺旋構型的膠原 α 鏈左旋形成左手螺旋結構，再以氫鍵互相咬合形 成牢固的右手超螺旋結構。膠原蛋白的生物活性與穩定性優于普通蛋白質，其理化拉伸強度更高。動物源提取是生產膠原蛋白的傳統制備方法，來源主要包括魚、鳥、牛、豬等。

各類動物源提取是生產膠原蛋白

資料來源：智研咨詢整理

二、膠原蛋白現狀

膠原蛋白可主要應用于醫療健康(包含醫美)、食品飲料和護膚品領域。其中2021年中國膠原蛋白產量約為2140噸，同比增長4.9%。

2017-2021年中國膠原蛋白產量及增速

資料來源：公開資料整理

隨著化妝品、醫美等下游應用領域的飛速發展，對重組膠原蛋白的需求不斷增長，近年來中國重組膠原蛋白市場規模不斷擴大。2022年中國重組膠原蛋白市場規模約為185億元，同比增長71.3%。

2017-2022年中國重組膠原蛋白市場規模及增速

資料來源：公開資料整理

相關報告：智研咨詢發布的《2023-2029年中國膠原蛋白行業市場深度評估及投資機會預測報告》

三、膠原產品主要企業經營現狀

2021年隨著經濟的穩步發展，市場銷售規模持續擴大，消費結構優化升級，消費市場總體保持恢復態勢。隨著疫情防控形勢不斷好轉，居民消費需求穩步釋放。從消費習慣上，網絡消費保持較快增長，線下零售經營向好。

從消費類別上，基本生活類商品零售增勢較好，升級類消費需求持續釋放，保健食品零食化的趨勢愈加明顯，有利于健康市場的持續穩健發展。近年來“國貨潮”的盛行，也更加有利于公司終端系列產品的市場推廣和品牌塑造。

膠原產品主要企業概況

資料來源：智研咨詢整理

山西錦波生物醫藥股份有限公司是一家國內領先的、具有代表性的、已實現重組人源化膠原蛋白產業化的企業。2021年6月29日,錦波生物自主研發的三類醫療器械“重組Ⅲ型人源化膠原蛋白凍干纖維”獲國家藥品監督管理局批準上市。2022上半年錦波生物重組膠原蛋白類營業收入12589.49萬元。

廣州創爾生物技術股份有限公司成立于2002年8月,是一家應用活性膠原生物醫用材料制備關鍵技術,進行活性膠原原料、醫療器械及生物護膚品的研發、生產及銷售的高新技術企業。2022上半年創爾生物膠原產品營業收入10354.16萬元。

包頭東寶生物技術股份有限公司成立于1997年，為高新技術企業,創業板上市公司。公司屬生物科技行業,符合國家健康產業規劃發展方向,是國家鼓勵發展的戰略新興產業,也是自治區黨委十屆二中全委會列明的七大新興業態之一。2022上半年東寶生物膠原蛋白系列產品主營收入3697萬元。

2020-2022年創爾生物、東寶生物及錦波生物膠原蛋白類產品營業收入

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

其中2022上半年創爾生物膠原產品收入構成為95.69%；東寶生物膠原蛋白系列產品收入比例為7.77%；錦波生物重組膠原蛋白類收入構成為81.67%。

2020-2022年創爾生物、東寶生物及錦波生物膠原蛋白類產品收入比例

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2022上半年東寶生物膠原蛋白系列產品主營成本為2739萬元，東寶生物膠原蛋白系列產品成本比例為7.76%。

2020-2022年東寶生物膠原蛋白系列產品主營成本及成本比例

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

其中2022上半年創爾生物膠原產品營業利潤為8424.32萬元；東寶生物膠原蛋白系列產品主營利潤為957.7萬元；錦波生物重組膠原蛋白類營業利潤為10521.16萬元。

2020-2022年創爾生物、東寶生物及錦波生物膠原蛋白類產品營業利潤

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

據公司年報數據，2022上半年創爾生物膠原產品利潤構成為97.78%；東寶生物膠原蛋白系列產品利潤比例為7.79%；錦波生物重組膠原蛋白類利潤構成為81.83%。

2020-2022年創爾生物、東寶生物及錦波生物膠原蛋白類產品利潤比例

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

其中2022上半年創爾生物膠原產品毛利率為81.36%；東寶生物膠原蛋白系列產品毛利率為25.91%；錦波生物重組膠原蛋白類毛利率為83.57%。

2020-2022年創爾生物、東寶生物及錦波生物膠原蛋白類產品毛利率

2、國內生產膠原蛋白的上市公司，重組膠原蛋白龍頭巨子生物通過聆訊

愛美之心人皆有之。如何更加健康科學有效變美成為永恒的話題。如今，重組膠原蛋白龍頭玩家巨子生物通過聆訊，即將赴港上市，高盛和中金公司為聯席保薦機構。這家自2019年起是中國最大的膠原蛋白專業皮膚護理公司此番上市，看點幾何？

超百億重組膠原蛋白市場迎風起

在護膚界，有一種特別的生物活性成分憑借有皮膚修護和抗衰老功效而備受消費者追捧，那就是膠原蛋白。

膠原蛋白分為重組膠原蛋白和動物源膠原蛋白，相較于生物活性較不穩定的動物源膠原蛋白，重組膠原蛋白性能更優。重組膠原蛋白在不改變天然膠原蛋白的功能特性下，克服了傳統方法提取的膠原蛋白的大多數缺點，使用高密度發酵技術。具備無病毒隱患、較低的排異反應、良好的水溶性、無細胞毒性、良好的可加工性能、質量可控等固有優勢，基于合成生物學技術，可以便捷地對特定序列進行修飾，從而能夠生產針對特定靶向應用的重組膠原蛋白，因此重組膠原蛋白可廣泛應用在生物材料、組織工程和化妝品等領域，且變性溫度更高，從而更容易運輸和儲存，也是膠原蛋白領域的發展趨勢所在。

從應用場景上來看，由于具備刺激細胞再生和修復受損皮膚等生物學特性，重組膠原蛋白被廣泛應用于美麗與健康領域，前景廣闊。目前，重組膠原蛋白主要應用在皮膚護理、肌膚煥活應用、生物醫用材料、功能性食品等領域，其中皮膚護理包括專業皮膚護理和一般護膚，功效性護膚品和醫用敷料屬于專業皮膚護理。

圖表一：重組膠原蛋白的主要應用領域

數據來源：Frost&Sullivan，格隆匯整理

從市場規模上來看，國內專業皮膚護理市場處于高速發展期。根據Frost&Sullivan數據顯示，按照零售額計算，中國專業皮膚護理產品市場從2017年的200億元人民幣增長至2027年的3097億元人民幣，其中2022年至2027年復合增速達到32.5%。

在專業皮膚護理成分中，重組膠原蛋白成為細分領域的黃金賽道，增長速度最快，滲透率不斷提升。根據Frost&Sullivan數據顯示，2021年重組膠原蛋白市場規模達到94億元，預計2022-2027年復合增速達到44.3%，2027年市場規模將達到901億元，滲透率達到29.1%。

值得注意的是，巨子生物已然成為高速發展的重組膠原蛋白龍頭玩家。

銷售端來看，根據招股書顯示，巨子生物成為基于膠原蛋白的專業護膚市場占比排名第一（2019-2021連續三年零售額計算），中國專業皮膚護理產品市場占比第二（2021年零售額計算），基于稀有人參皂苷技術功能性食品公司市場占比第二（2021零售額計算）。

圖表二：2017-2027E中國專業皮膚護理產品市場規模

數據來源：Frost&Sullivan，格隆匯整理

產品多樣化，技術創新化

巨子生物能夠成為重組膠原蛋白龍頭，在黃金賽道中成為行業領先的佼佼者，從邏輯上來分析，主要來自于兩個方面因素。

一方面，公司在重組膠原蛋白領域優勢顯著，擁有強大的產品組合矩陣，技術壁壘高，差異化滿足用戶需求。

巨子生物作為全球首家實現量產重組膠原蛋白的護膚產品公司，不僅是中國首家獲得重組膠原蛋白產品醫療器械注冊證的公司，并且還在重組膠原蛋白技術上引領行業發展，在中國獲得行業內首個發明專利授權，成為目前唯一一家擁有兩個中國專業皮膚產品行業前五暢銷品牌的公司。

目前，憑借在重組膠原蛋白、稀有人參皂苷兩大活性生物成分領域中的技術優勢，公司推出多個以活性生物成分為核心的品牌和產品，旗下8大品牌（可復美?、可麗金?、可預?、可痕?、可復平?、利妍?、欣苷（SKIGIN）?、參苷?），105個SKU，覆蓋護膚、醫用敷料、功能性食品等多個領域。

以可復美?為例，公司擁有打造爆款的能力，深入挖掘市場需求，內在增長驅動因素強勁。可復美?是針對專業護膚市場的皮膚科級別的專業皮膚護理品牌，自2011年公司推出中國首款基于重組膠原蛋白的二類醫療器械類人膠原蛋白敷料，開始打響品牌，隨后逐漸打入大眾市場。目前旗下有32 項SKU產品，包括一個醫用敷料系列（其中四款注冊為醫療器械的產品）及四個護膚品系列（包含面向大眾消費者群體的 28項SKU產品）。

根據招股書顯示，2021年可復美?實現收入8.98億元，同比增長113%，2019-2021年CAGR 達76%，呈現高速增長趨勢。按2021年零售額計，可復美?是中國醫用敷料市場的第二暢銷品牌，也是中國第四暢銷的專業皮膚護理品牌。其中單產品類人膠原蛋白敷料也是2021年天貓及京東平臺上最暢銷的醫用敷料。

圖表三：公司主要品牌組合

數據來源：招股說明書，格隆匯整理

另一方面，公司的在研管線豐富，在多領域創新，滿足消費者多元化喜好，從而加固競爭護城河，為公司長期發展提供核心驅動力。

橫向對比來看，公司研發是以科技美學作為主線，從功效和類型兩個方面擴充產品組合，公司創新研發兌現能力強。公司通過擴大同客戶的品牌接觸點，對已經有的產品組合具有互補價值和相似品牌定位的產品系列，并將技術應用到新產品類別，擴展到醫用敷料市場，提高市場天花板。相較于2011年僅有2個品牌的巨子生物，經過11年的發展歷程，已經新增落地9個新品牌，共計11個品牌，每年推出近30款新產品，2022年更是已經達到105項SKU。

長期來看，公司產品管線共計包括102種在研產品，產品矩陣豐富，“美麗”“健康”系列新品可期。在美麗產品組合下公司擁有49種功效性護膚品、37種醫用敷料以及4種肌膚煥活產品。其中，功效性護膚品的一個關鍵管線產品為可復美Human-like?重組膠原蛋白修護精華預計2022下半年推出，主要針對脆弱膚質。在醫用敷料系列中，兩款關鍵產品為醫用創面修復凝膠和重組膠原蛋白無菌敷料。在健康產品組合下，公司擁有2種醫用材料、7種保健產品以及3種特殊醫學用途配方食品。整體來看，公司正在逐步從專業護膚領域拓展至醫美和醫療領域，市場空間進一步擴大。

圖表四：公司美麗產品管線下主要產品研發進展

數據來源：招股說明書，格隆匯整理

小結

回顧巨子生物發展就能看出來，公司自成立以來就不斷打造國內外行業“第一”。

公司率先在重組膠原蛋白領域布局，疊加整個行業處于高速發展的黃金階段，內外因素之下，配合公司不斷創新研發的技術優勢，使得公司不僅在短期內擁有11個重磅品牌，更從長遠來看，公司長期將會有一系列在研產品不斷兌現，擁有核心技術壁壘，護城河高，值得期待。

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